Muhammed, Tahran'daki körler okulunda yatılı olarak eğitim görmektedir. Okulu tatile girdiğinde babası onu köylerine götürmek üzere okula gelir. Muhammed'in annesi ölmüştür ve babası yeni bir evlilik planlar. Engelli bir çocuğun planlarını bozacağından endişelenen baba, oğlundan kurtulmak için çareler arar.