Terry Glam'ın yönettiği Matt Damon ve Heath Ledger'in başrollerini üstlendiği filmin konusu şöyle: Hikayeler biriktiren Jake ve Grimm kardeşler bir köyden diğerine seyahat etmektedirler. İnsanlara büyü yaptıklarını, şeytan çıkardıklarını söyleyerek kandırıp dolandırarak kendi hayatlarını sağlamaktadırlar. Ancak bir gün yeni bir şeyle karşılaşırlar; gerçek bir sihirli lanetle. Büyülü bir ormanda sihir başlar ve gerçek cesarete ihtiyaç duyarlar.