Japon işgali altındaki Çin'in Şanghay şehrinde bir okulun hocası öldürülür. Bu sırada şehirde olmayan öğrencilerden Chen olayı soruşturduğunda cinayetin Japonlar tarafından işlendiğini öğrenir. İntikam almaya, okul içindeki işbirlikçilerden başlar. Japon dövüş ustalarını da devre dışı bırakan Chen, asıl sorumlularla karşılaşır.