Yıl 1970. Mirco, Toskanalı ve sinemaya çok düşkün bir çocuktur. Dönem İtalya'sında yasalar kör insanların devlet okuluna gitmelerine izin vermez ailesi de onu görme engellilerin eğitim gördüğü bir enstitüye gönderir. Burada küçük çocuk eski bir bant makinesi bulur ve onunla sesleri kaydederek hikâyeler üretir.