Dedektif Ricardo Tubbs nazik ve ölümcül derecede zekidir. Bronx doğumlu Intel analisti Trudy ile birlikte yaşamaktadır. Güney Florida'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve üç cinayetten sorumlu oldukları düşünülen bir grubu gizlice izlemektedirler. Dedektif Sonny Crockett ise karizmatik ve kadınlara yakın olmayı seven biridir. Gizli görevde çalıştığı Güney Floridalı kaçakçı grubun liderinin eşi olan Isabella'ya ilgi duymaktadır. Ancak sevdikleri insanlar tehlike altına girince durum değişmektedir.