Dedektif Ricardo Tubbs nazik ve çok zekidir. Bronx doğumlu Intel analisti Trudy ile birlikte yaşamaktadır. Güney Florida'ya uyuşturucu sevkıyatı yapan ve üç cinayetten sorumlu oldukları düşünülen bir grubu gizlice izlemektedirler. Dedektif Sonny Crockett ise karizmatik ve kadınlara yakın olmayı seven biridir. Gizli görevde çalıştığı Güney Floridalı kaçakçı grubun liderinin eşi olan Isabella'ya ilgi duymaktadır. Gizli görevdekiler için kimliğini gizlemenin en iyi yolu sakin ve kendine hakim olmaktır. Ancak sevdikleri insanlar tehlike altına girince durum değişmektedir.