Ünlü yönetmen Martin Scorsese imzalı, muhteşem New York görüntüleri sergilenen film ekranda. Filmde, 2. Dünya Savaşı sona ererken Jimmy yıldızlığa doğru ilerleyen bir saksofoncudur. Francine ise bir gün spot ışıkları altında şarkı söyleme hayalleri kuran çekingen bir kızdır. İkilinin tanışmasıyla iş ve aşk birliktelikleri başlar.