1907 yılında,dünya çapında ünlü müzikolog Dr Lily Penleric, sırf kadın olduğu için, kendisine verilmesi gereken bir akademik pozisyonu alamayınca işinden bir süreliğine ayrılır. Appalaş Dağları'nda bir okul işleten kızkardeşi Elna'nın yanına giden müzikolog müthiş sürprizlere gebedir.