Californiya'nın San Fernando Vadisi'nde, Isabel kendini baştan yaratmaya çalışmaktadır. Saf ve iyi huylu bir cadı olan genç kadın, doğaüstü güçlerine başvurmayarak normal bir yaşam sürmeye kararlıdır. Aynı sıralarda, şehrin öbür ucunda, uzun boylu ve yakışıklı aktör Jack Wyatt kariyerini tekrar hizaya sokma mücadelesi vermektedir.