Kendisiyle bütünleşen şapkası ve ölümcül şemsiyesi ile İngiliz gizli ajanı John, tehlikeli güzel, meteoroloji uzmanı Mrs. Emma ile vahşi iklim değişiklikleri yaşayan dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikeyi araştırmak için takım olurlar. Kısa bir araştırmanın sonucunda tüm ipuçları eski ajan Wyner'ı işaret eder.