Manhattan'da hamam böceklerinden bulaşan bir hastalık çocukları öldürmektedir. Susan Tyler ölümleri azaltmak ve bu salgını durdurmak için büyük bir çaba harcar ve bunun için genlerle oynayarak hamam böceklerini öldüren bir böcek türü yaratır. Bunlar sadece bir nesil yaşadıktan sonra ölmek üzere programlanmışlardır. Üç yıl sonra Tyler bu türün canlı kalmayı başardığını ve canavar bir ırka dönüştüğünün farkına varır. Bu ırkın diğer bir özelliği ise birçok canlının taklidini yapabilmeleridir.